Prise de participation majoritaire d’EQT Infrastructure dans Trescal, géant mondial de l’étalonnage en laboratoire : le fonds infra est entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition de près de 75 % du capital de ce spécialiste de la métrologie, sur la base d’une valorisation aux alentours d’1,4 Md€, dette comprise.
Omers Private equity, qui avait pris le relais d’Ardian en 2018 avec une offre de 670 M€, ne quitte pas le navire pour autant. Le fonds de pension canadien réinvestit à hauteur d’environ 25 % lors de ce 5e LBO, tandis que le solde revient au management. Le tout est financé par une dette unitranche, fournie par Apollo, CVC Credit, Goldman Sachs, KKR Credit et Park Square-SMBC.Delaby Dorison Avocats : Emmanuel Delaby (Associé), Clément Martin et Bruno Dias.
