Acquisition de Tournaire par Motion Equity Partners

Tournaire se tourne vers le monde du private equity pour l’aider à accélérer sur sa feuille de route, notamment à l’international. Motion Equity Partners a devancé ses concurrents pour une valorisation d’environ 200 M€. L’investisseur prend la majorité des titres via son quatrième millésime baptisé Motion IV. Le véhicule, dont la levée devrait être bouclée d’ici la fin de l’année après un premier closing à 150 M€ en mars 2021 (lire ci-dessous), signe ici son troisième deal après Résilians et Atlas for Men. La famille fondatrice conserve une minorité des titres. Le pool de banques finançant ce premier LBO comprend Palatine (arrangeur), Caisses d’Epargne Prévoyance Côte d’Azur, CEPAC, Banque Populaire Méditerranée, SMC, BNP Paribas, Arkea, HSBC, Crédit Agricole Mutuelle Provence Cote d’Azur et Schelcher Prince Gestion, pour un levier autour de 3 fois l’Ebitda 

« Tournaire commercialise ses solutions au sein de marchés structurellement porteurs. Pour répondre à cette demande croissance, nous prévoyons d’accompagner le groupe dans sa croissance organique via des investissements de capacité et d’innovation ainsi que dans ses réflexions d’opportunités de croissance externe », indique Anthony Baudoin, associé de Motion Equity Partners. 

Le cabinet est intervenu en matière de structuration fiscale aux côtés de Motion Equity Partners.

Date : 5 septembre 2022