Prise de participation majoritaire d’EQT Infrastructure dans Trescal, géant mondial de l’étalonnage en laboratoire : le fonds infra est entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition de près de 75 % du capital de ce spécialiste de la métrologie, sur la base d’une valorisation aux alentours d’1,4 Md€, dette comprise.

Omers Private equity, qui avait pris le relais d’Ardian en 2018 avec une offre de 670 M€, ne quitte pas le navire pour autant. Le fonds de pension canadien réinvestit à hauteur d’environ 25 % lors de ce 5^e LBO, tandis que le solde revient au management. Le tout est financé par une dette unitranche, fournie par Apollo, CVC Credit, Goldman Sachs, KKR Credit et Park Square-SMBC.

Le Cabinet est intervenu aux côtés du management dans le cadre de cette opération.

Date : 4 mai 2023