Rachat par T&S des groupes Topic et Eximia
1 mars 2023
Cession majoritaire de Trescal aux fonds EQT
4 mai 2023Description du deal :
Kestrel Vision fait entrer un minoritaire à son capital. Le lyonnais, spécialiste du contrôle et de l’inspection des emballages en verre, accueille le fonds luxembourgeois Luxempart. Une prise de participation venant clôturer cinq mois de discussions entre Caravelle et de potentiels acquéreurs.
C’est le fonds luxembourgeois qui investit environ 110 M€ (26% environ) au capital de l’ex-groupe Tiama. L’opération consiste en une souscription d’actions nouvelles, associée au cash-out de certains actionnaires minoritaires. Elle permet également de refinancer le bridge apporté par Caravelle au moment de l’acquisition de l’américain Filtec, en septembre 2022.
Le Cabinet a conseillé le groupe et le management dans le cadre de cette opération.
Date : 30 mars 2023
